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標題: 商業護理服務白皮書:5万亿市場,入局“護理+保险”成為主旋律 [打印本頁]

作者: admin 時間: 4 天前
標題: 商業護理服務白皮書:5万亿市場,入局“護理+保险”成為主旋律
将来的向阳財產必将是與老龄化痛痒相關的財產。

高质量、普惠性照顾護士辦事是應答生齿老龄化的關头。加快到来的老龄化社會，動员贸易照顾護士辦事需求敏捷晋升。

近几年國度出台了多份與照顾護士、養老相干的重点政策，长護险轨制也颠末几年的摸索愈加趋于完美。政策、需求两重驱動下，贸易照顾護士辦事迎来成长春季，成為解决醫療資本紧缺，生齿老龄化問題的關头行動。

另外一方面，兴旺的贸易照顾護士辦事需求也讓專業的照顾護士辦事供應左支右绌，付出問題也迟迟未获得完全解决。贸易照顾護士辦事供應缺口若何补足？傳统照顾護士辦事若何實现质的奔腾？保险可否成為照顾護士辦事最大付出方？带着這些問題，蛋壳钻研院调研了8家企業，访谈了11位行業灰甲藥,專家，撰写了《2023年贸易照顾護士辦事行業白皮書》。

焦点概念

贸易照顾護士辦事市場分離，集中度低，必要加倍活泼的融資情况。今朝，海内一共有33万家企業触及贸易照顾護士辦事营業，近十年，贸易照顾護士辦事相干企業每一年注册量呈逐年上升趋向。但行業市場款式显现出较着的離散化特性，市場集中度晋升空間大。在33万家现存企業中，一级市場唯一130家企業表露了融資信息，融資总额為64.75亿人民币。

贸易照顾護士辦事不竭延展辦事鸿沟，向更專業化、邃密化成长。照顾護士辦事自己是醫療辦事的一部門，是以，贸易照顾護士辦事行業應當跳出纯真的照顾護士辦事范围，與康健辦理、家庭大夫等客户急需的辦事一同构成弥补。企業不但供给照顾護士辦事，也供给康健引导、陪诊等周邊辦事，辦事客户全生命周期，晋升客户体驗。

保险渠道将成為贸易照顾護士辦事的重要付出方。付出能力是中國贸易照顾護士辦事行業面临的最大問題。當前，中國贸易照顾護士辦事行業C端付费能力衰，G端笼盖面有限，保险企業與贸易照顾護士辦事企業在方针客群上高度契合，“保险+照顾護士辦事”已成為新兴趋向，B端付出被寄與了厚望。此中，在保险中嵌入照顾護士辦事保障，這類模式的市場接管度更高。

如下為白皮書节選内容：

33万家企業，小、散、弱特色较着

按照企查查的数据，海内一共有33万家现存企業触及贸易照顾護士辦事营業，重要集中散布在江苏省、山东省、廣东省、四川省等地。從注册量角度来看，近十年，贸易照顾護士辦事相干企業每一年注册量呈逐年上升趋向，2021年到达注册量峰值，多达5.8万家，同比增加12.39%，截至10月，2023年共新注册5.4万家贸易照顾護士辦事相干企業。

■ 融資洞察：本錢方向居家照顾護士

中國贸易照顾護士辦事行業市場款式显现出较着的小、散、多、弱特色，市場集中度晋升空間大。在33万家现存企業中，一级市場唯一130家企業表露了融資信息，累计完成為了206笔融資，融資总额為64.75亿人民币，這些企業集中在北京、上海、廣东、浙江等經濟發財地域。

中國贸易照顾護士辦事企業融資年份散布

從融資年份看，互联網醫療的沸腾极大拉高了本錢市場對贸易照顾護士辦事的等待。2015—2017年是贸易照顾護士辦事行業融資较為活泼的時代，這時代完成融資的大都為依靠互联網信息技能供给居家照顾護士辦事的企業，這與中國互联網醫療成长高潮高度重合。2015年摆布，互联網技能周全渗透醫療康健范畴，在线問诊、醫藥電商、O2O送藥、O2O陪诊等新营業层見叠出，照顾護士辦事作為剛需蓝海市場，天然获得了迅猛的成长。

2018年以後，贸易照顾護士辦事市場進入安稳成长期，互联網照顾護士辦事企業履历了一轮镌汰，企業更注意辦事能力和運营模式的沉淀，這時代完成融資的企業類型也加倍丰硕、平衡，本錢對院内照顾護士、社區居家照顾護士、機构照顾護士都赐與了足够的存眷。

從企業類型看，得到融資的企業中，大大都营業模式都是居家照顾護士，整体更偏“輕”一些。融資额廣泛在万万级。

海内贸易照顾護士辦事融資金额环境

從融資轮次看，贸易照顾護士辦事是一個處于初期阶段的行業，草創期、成持久是投資主流。130家表露了融資信息的企業重要處于天使轮和A轮阶段，天使轮总计34起，占比為26%，A轮52起，占比40%，處于B轮及C轮今後的企業少少。

海内贸易照顾護士辦事融資轮次散布

贸易照顾護士辦事合适本錢“剛需”“高频”“长需求”的投資方针，是本錢投資的偏重点，接下来贸易照顾護士辦事企業如果但愿继续吸引本錢，必要有足够亮眼的運营能力和红利模式。

■ 企業類型洞察：贸易照顾護士已吸引互联網醫療和保险头部企業入局

蛋壳钻研院统计了涉足贸易照顾護士辦事行業的企業，可重要分為四類：互联網醫療头部企業、以保险巨擘作為支持的企業、第三方專業照顾護士辦事公司，和傳统家政辦事類企業。

互联網醫療巨擘

互联網醫療企業在贸易照顾護士辦事行業可能是選擇與病院或是當局互助，經由過程“病院+平台”的互助模式，包管照顾護士职员本质和辦事质量，便利羁系。

對付互联網醫療企業而言，链條式结构是大势，贸易照顾護士辦事是其营業的首要弥补，可帮忙其构成笼盖诊前康健辦理、家庭大夫，诊中线上問诊、處方流轉，和诊後照顾護士病愈的全链條营業结构，形玉成病程辦理辦事闭环。

第三方照顾護士辦事企業

第三方照顾護士辦事企業方向供给定制化、尺度化辦事，可以進一步细分為两種類型，第一種是具有實体機谈判自有照顾護士团队的企業；第二種是互联網照顾護士O2O平台。

具有實体站点和自有团队的企業一般营業结构较廣，會笼盖院内、家庭、社區、機构在内的两個或以上場合，供给一站式照顾護士辦事。有的除照顾護士辦事外，還涉足了照顾護士职员培训、照顾護士產物贩賣、数字化平台等营業，經由過程丰硕的营業结构晋升竞争力。

互联網照顾護士O2O平台以居家場景為主，也有少数企業笼盖了院内照顾護士，整合患者需乞降照顾護士資本，链接患者與照顾護士职员。互联網照顾護士O2O平台贸易模式處于摸索期，目進步展较樂觀的平台大都是與病院互助，链接病院的資本，帮忙病院增长收入，提高患者得意度和虔诚度，晋升病院品牌形象。

以保险公司作為支持的照顾護士企業

贸易保险與康健辦理的交融成长一向备受注視，是以有保险企業選擇自建康健辦理公司，進军贸易照顾護士辦事范畴。由保险公司設立的企業天赋具备渠道上风，但這類方法重資產、投入大、回報周期长，也必要保险企業對贸易照顾護士辦事有足够的認知。

御醫管家（上海杉泰康健科技有限公司）由中國承平洋保险和红杉中國配合出資建立，既連结了保险渠道上风，可以链接到太保系统内万万级别客户体量，包管照顾護士產物與投保用户需求精准匹配，也@具%2N5pT%有對康%M569y%健@辦理和贸易照顾護士行業的專業度和洞察力，公司照顾護士辦事团队由保司產物司理、康健辦理產物司理、大数据專家、醫學專家、運营專家、照顾護士辦事專家配合组成，經由過程院内護工辦事、家庭大夫辦事等產物笼盖客户全生命周期康健辦理需求。

傳统家政辦事類企業

傳统照顾護士辦事公司大都是由家政辦事企業、物業公司、人力資本公司蜕变而来，這種企業的壁垒较低，市場款式分離，大都為地域性子的企業，活泼于特定地域、特意病院，营收体量小，定位于中低端。由加倍專業化、尺度化、数字化的照顾護士辦事企業代替傳统照顾護士辦事公司是趋向。

贸易照顾護士辦事分歧類型介入者特色

■ 照顾護士場景洞察：居家照顾護士空間大，院内照顾護士需革新進级

可以将贸易照顾護士辦事場合分為院内、家庭、社區、機构。在辦事内容上，四者有堆叠，在能力允许的环境下，一家企業可同時横跨院内照顾護士、家庭照顾護士、社區照顾護士、機构照顾護士。

贸易照顾護士辦事場合散布环境（仅统计得到融資的企業）

院内照顾護士

院内照顾護士一般而言是指针對住院患者举行床旁陪護，以招投標、劳務差遣或O2O的情势供给住院患者照護和醫療辅助辦事。院内照顾護士客户集中，需求密度更高，辦事流程和质量相對于好把控。贸易照顾護士辦事企業可将院内照顾護士作為重要切入点，堆集用户口碑，以後企業可以從院内延长至居家照顾護士长尾市場。

院内照顾護士成长時候长，看似市場饱和，现實正處于辦事進级轉型期，在辦事流程和质量上储藏鼎新機會。今朝院内照顾護士以家政辦事類公司為主，入行門坎低，鱼龙稠浊，整合難度大，辦事“流水线化”﹐個性化需求難以知足﹐质量参差不齐﹐羁系缺位，急需改造進级。

将来，院内照顾護士板块需向两個標的目的改造進级，一是羁系，創建企業内部自我羁系系统和评价機制，也可引入病院羁系气力；二是企業實现辦事尺度化、邃密化、個性化，储蓄高质量人材。

居家照顾護士

居家照顾護士正在有更多市場化气力介入此中。

居家照顾護士的介入者分為两類，一類是基于“網電鑽工具箱,约護士”模式的企業，举行上門換藥、伤口照顾護士、輸液等專業醫療照顾護士辦事。另外一類是家政辦事類企業，偏重于平常糊口照護，竞争門坎较低。

居家照顾護士辦事市場天花板高，成长弹性大，會是照顾護士市場的重要模式。其缺点在于受場合限定，辦事范畴相對于有限，不少技能含量高、專業的醫療照顾護士事情没法展開。别的，相较院内場景，居家場景加倍繁杂，尺度化難度更大，辦事质量更難把控，存在合規危害。全部居家照顾護士板块處于低级阶段，還没有摸索出樂成可复制的贸易模式，患者觀念和付出問題也未彻底解决。

社區照顾護士

社區照顾護士的支撑方通常是當局，承接當局采購、醫保采購、持久照顾護士险采購的照顾護士辦事，當局采購、各種补助是社區照顾護士的焦点收入来历。按照调研，颠末市場選擇存活下来的社區照顾護士站多数是申請到持久照顾護士保险定点機构的企業。當局買单的條件下，社區照顾護士辦事流程規范，危害可控，但只能供给较為根本的照顾護士辦事。

機构照顾護士

機构照顾護士凡是辦事的是失能、半失能患者，多家養老機构将失智、失能患者照顾護士作為賣点，匹配了專業的配套照顾護士辦事，可供给24小時不中断的專業照護，属于贸易照顾護士辦事中的最高條理。

总的来看，仅靠一種場景難以分身患者對辦事、資金、举措措施等多维度的繁杂需求。照顾護士場合會按照患者的身体环境和經濟包袱环境產生扭轉。将来，各類場合的鸿沟會逐步模胡，出生更多的综合性贸易照顾護士辦事企業。

分歧照顾護士場合特性比拟

多身分影响贸易照顾護士辦事变现

贸易照顾護士辦事行業的最大阻碍在于付出。患者缺少付出能力，贸易照顾護士企業缺少可行的红利模式，行業的最终問題是要厘清贸易照顾護士辦事的付出方，解决付出問題。

本章节针對贸易照顾護士辦事的贸易化渠道举行完备阐發，包含G端、B端、C端和H端，探究行業红利模式。

■ To G：當下贸易照顾護士辦事最大的流量進口

G端指當局付费，主如果社保长護险。社保长護险是照顾護士辦事贸易模式實现冲破的第一個口兒，不但開端解决了付出問題，也是對企業天資和能力的背書。今朝。社保长護险已成為贸易照顾護士辦事企業争抢的流量進口。

社保长護险動员失能群体家庭養老照顾護士的剛需市場，作為跳板，帮忙贸易照顾護士企業打磨辦事系统，现阶段大都社區居家照顾護士辦事企業的红利高度依靠G端，為贸易照顾護士辦事成长奠基了杰出根本。在此环境下，社保长護险的落地环境深入影响着贸易照顾護士辦事的成长。對付還没有落地社保长護险的都會来讲，其成长贸易照顾護士辦事的天赋泥土不足，成长過程迟钝。

仅寄托G端難以保持贸易照顾護士辦事企業的持久成长。一方面是付出压力，醫保兼顾資金是社保长護险的首要資金来历，但跟着醫保資金出入均衡压力逐步加大，社保长護险给付压力将延续扩大，单靠醫保資金難以實现本錢的全笼盖和知足笼盖群体的参保需求，而贸易长護险成长慢，還属于小眾產物，未能阐扬出预期重点的感化。

另外一方面，但愿盘踞G端渠道的企業很是多，辦事同质化紧张，存在低价投標、无序竞争的征象，G端品牌竞争已至關白热化，企業在互助進程中也常常處于被動位置。此外，G端付费供给的照顾護士辦事時长和次数不足，患者依然必要從其他渠道采辦辦事。故此，愈来愈多贸易照顾護士辦事企業意想到，光靠G端這座独木桥不可，必要寻觅更多的贸易渠道。

■ To B：有望成為增加最快的渠道

B端客户重要包含保险公司、康健辦理企業、互联網企業等。此中，保险公司付费，是贸易照顾護士辦事在B端红利的新增加点。

保险端付出又可以分為两種類型一類是贸易照顾護士险另外一類是嵌入了照顾護士辦事保障的保险產物。如今，贸易照顾護士险產物缺少现實的履历，持久危害難以把控，市場接管度低，與之比拟，将照顾護士辦事作為寿险或養老保险的一部門，這類方法的市場接管度更高。

故此，本章节在保险部門重要探究“将照顾護士增值辦事嵌入保险產物”這一模式。

保险與照顾護士等康健辦理辦事组合式成长成為必定趋向。保险與照顾護士等康健辦理辦事的客群契合、方针契合，而且可构成数据資本闭环，提高被保险人的康健保障程度。二者互助，為保险企業、投減肥貼,保用户、贸易照顾護士辦事企業供给了双赢的機遇。

從保险企業角度看，康健增值辦事可帮忙保险企業晋升获客、低落赔付，重塑保险產物价值链。

一方面，客户對保险的康健保障、带病诊療等全生命周期辦事的需求日渐增加，康健辦理辦事成為了促成保险获客的重要方法。保险公司交融康健辦理辦事，可以借助康健辦事更好地获客营销，除保险產物自己條目和保障范畴外，用康健增值辦事感動用户。

另外一方面，經由過程康健辦理辦事，保险公司可以更周全地把握客户的標签，支撑核保风控环节有更好的营業质量管控。依靠康健辦理辦事，客户也可辦理糊口饮食習气，鼓動勉励构成康健的糊口方法，和更快病愈，令保险公司赔付降低。

总的看，康健增值辦事正在深度嵌入保险，重塑保险產物营销、產物設計、理赔、订价與核保等环节。保险公司加码康健辦理辦事的需求急迫，“保险+康健辦理”营業是浩繁保险企業结构的重点標的目的之一。

保险產物+康健增值辦事實现价值闭环

對贸易照顾護士辦事企業而言，保险渠道是早中期拓展市場的利器。比拟G端必要颠末當局羁系、采購的层层關卡，保险渠道的進入步伐更简略；比拟分離度较高的C端渠道，保险客户的密度更高。

那末甚麼样的康健增值辦事才具有竞争力？现阶段的焦点要素是获客，客户必要對這項增值辦事的感知度高，具有得到感，從而晋升客户對保险產物价值的承認度。

常見康健增值辦事的特色比拟

比年，康健增值辦事愈加完美，包含在线問诊、特藥辦事、住院照顾護士、重疾绿通等。此中，照顾護士、家庭大夫等辦事的含金量较高。以照顾護士辦事為例，起首，照顾護士辦事的產生率高，长命期間布景下，住民住院率上升，催生出庞大的養老照顾護士需求，像重疾绿通、特藥辦事价值高但產生率较低；其次，客户對特藥、肿瘤基因檢測類辦事認知不足，而照顾護士辦事浅近易懂，客户對照顾護士辦事的認知度高，教诲本錢低。

也就是說，照顾護士這種產生率高、市場認知度高的辦事，更合适客户的康健保障需求，會讓客户有更强的得到感，對保险產物的助力较着。

基于照顾護士辦事在获客上的优胜表示，保险企業在贸易照顾護士辦事上的動作空前活泼。2023年，中國太保结合御醫管家组建了護工辦事同盟，與8家照顾護士辦事企業达成為了互助。此中，御醫管家經由過程推出的“院内和院後照顾護士辦事”及联袂中國太保寿险推出“百岁居”两項產物，為客户供给多條理、高品格的院内和院後照顾護士辦事及居家養老辦事。按照调研，依靠御醫管家推出的照顾護士辦事，保险客户得意度显著提高。

■ To C：付出能力不足是C真個硬伤

C端直面消费者，固然照顾護士需求强烈，但要C端直接付费其實不輕易，必要解决三個關头難点——付出能力、信赖、获客本錢。

C端付出關头難点

贸易照顾護士辦事在C端落地面皮膚瘙癢止癢膏,對重重坚苦，G端、B端渠道今朝更受接待。将来，寄托G端、B端赋能，一方面促使C端更高频地接触贸易照顾護士辦事，發生習气和信赖，增强市場教诲，從而向C端引流，另外一方面企業可經由過程G端和B端，發掘C真個真實需乞降未知足需求，寻觅進入C真個切入点和爆点。

■ To H：付费動力低，增加迟钝

H端指由病院付费。病院采購照顾護士辦事，目標在于将照顾護士职员作為護士照顾護士的弥补，分管護士事情压力，提高病院的照顾護士程度和患者得意度。病院付费的照顾護士辦事通常是通用辦事，仅保障患者最根基的照顾護士需求。今朝病院付费的意愿低，将来的付费意愿增加動力也不足，更多的是2H2C模式。

贸易照顾護士辦事分歧贸易渠道特色

中國贸易照顾護士辦事立异標的目的

■ 辦事系统：构成持续性照顾護士，拓展辦事鸿沟

在贸易照顾護士辦事系统上，日本和美都城履历了從粗放到邃密，從被動到自動的進程，從笼盖場合和辦事内容上，都形成為了较為完备的辦事闭环，對患者主觀需求、個性化需求的器重水平也愈来愈高。

辦事闭环重要体如今照顾護士辦事的持续性。以往的照顾護士是碎片化的照顾護士，海外照顾護士系统已走向持续性，毗連院内、居家、社區，整合诊断、醫治、病愈與康健辦理，在分歧的場合和分歧的照顾護士职员之間連结照顾護士持续性，在庇護隐私的條件下實现患者信息的場景轉換，包管患者在分歧的場合获得持续的照顾護士辦事，防止照顾護士盲區的呈现。中國此前院内照顾護士占多数，聚焦于住院患者急性期醫療的照顾護士，基于持续性照顾護士理念，居家照顾護士及社區照顾護士都迎来了成长機會。

實现照顾護士持续性，家庭大夫辦事是關头纽带。持续性照顾護士的難点在于若何串連起院内、居家和社區，家庭大夫也许是一個好的谜底。以御醫管家的家庭大夫辦事為例，公司的家庭大夫對用户举行自動式、长周期辦理，包含诊前康健辦理、疾病预防，住院時代按期随访，诊後病愈辦理，笼盖了用户疾病预防、诊療、病愈全流程，构成動态康健档案。依靠家庭大夫辦事，贯串病院、家庭和社區，晋升照顾護士辦事质量。

中國贸易照顾護士辦事正處于提档期，急需拓展辦事鸿沟和邃密度。患者對照顾護士辦事專業化、個性化的需求正在出现，好比，在院内場景，除根本的照顾護士辦事外，陪诊、院外住房也是高频需求。在居家場景，长途病愈問诊、代買、代庖、社交陪聊等辦事需求兴旺。這請求中國贸易辦事照顾護士企業邃密化運营，晋升照顾護士辦事职员本质和專業能力，深挖患者需求場景，供给复合型辦事，包管供需匹配的精准度。

在照顾護士辦事内容上，御醫管家的结构较有新意，已從根本照顾護士辦事延长到患者就诊病愈全流程辦事，构建了线上线下闭环，整合就诊陪诊、護工照顾護士、康居客房、家庭大夫辦事。

御醫管家的照顾護士辦事產物兼具廣度和深度，差别化上风凸起，公司聚焦患者就诊進程中的多個痛点，包含就醫時无人陪護，住院時缺乏專業的照顾護士职桃園室內設計,员，患者和家眷在就醫進程中的院外留宿問題，和疾病病愈期缺少專業的病愈引导痛点。针對這四大痛点，御醫管家整合了就诊陪诊辦事、護工照顾護士辦事、康居客房辦事、家庭大夫辦事，實现“就诊有人陪、院内有人護、院外有地住、病愈有醫問”。可以說，御醫管家供给的不但仅是单一的照顾護士辦事，而是全流程康健引导。

御醫管家產物矩阵

■ 付出系统：社保长護险+贸易长護险并重

對付中國而言，應當采纳“社保长護险+贸易长護险并重”的情势，創建起以保险為重点的多條理照顾護士辦事系统，踊跃在寿险和養老保险中嵌入照顾護士辦事。起首，社保长護险和贸易长護险有各自的定位和合用人群，相互弥补，完备涵盖根基照顾護士保障和高條理照顾護士辦事，防止發生挤出效應；其次，連系照顾護士保障的保险產物在海外市場表示杰出，在获客和削减理赔上有显著结果，照顾護士辦事作為高价值的保险增值辦事值得在中國重点推行。

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